Malgré la crise sanitaire, la filière des éditeurs de logiciels français est restée dynamique : 17,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2020, soit une croissance de 9 % pour l'ensemble de 269 entreprises du panel, contre 16,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2019, pour une croissance de 7 %. Le hic ? Un peu plus de la moitié de cette croissance est générée par trois entreprises sans lesquelles elle tomberait à 5 % au lieu des 9 %. Néanmoins, le secteur parie sur une accélération en 2021, selon les résultats de la onzième édition du Top 250 des éditeurs de logiciels français, menée par Numeum et EY.À l’occasion de son assemblée générale qui s’est tenue le 17 juin 2021, Syntec Numérique a annoncé sa fusion avec TECH IN France donnant ainsi naissance à « numeum », le premier syndicat de représentation de l’écosystème numérique en France. Numeum a vocation à représenter les ESN (Entreprises de Services du Numérique), les ICT (entreprises de conseil en technologies), les éditeurs de logiciels, les plateformes et plus largement toutes les entreprises du numérique. Cette nouvelle organisation, membre de la Fédération Syntec, portera la voix de 2 300 entreprises réalisant 85 % du chiffre d’affaires total du secteur du numérique et représentant 530 000 emplois en France.
Le premier rapport Top 250 sous le blason Numeum (le onzième de Syntec Numérique) nous indique qu'en 2020 le secteur a enregistré un chiffre d’affaires de 17,9 milliards d’euros malgré la crise, soit une croissance de 9,1 % contre 7,2 % en 2019. Comme à l'accoutumée, cette croissance est fortement impactée par la contribution des poids lourds du secteur tels que Dassault Systèmes, Ubisoft et Criteo. En neutralisant cet impact du Top 3, le taux de croissance s’élève à 5 % contre 9 % en 2019.
Le chiffre d'affaires du secteur pour sa part a plus que doublé en une décennie.
Les éditeurs sectoriels de logiciels, poids lourds du secteur, continuent de dominer le panel aussi bien en ce qui concerne le chiffre d’affaires généré que le nombre de sociétés. Le chiffre d’affaires moyen des éditeurs sectoriels est également sensiblement supérieur. Comme les années précédentes, la contribution de cette catégorie est très concentrée sur Dassault Systèmes et Criteo qui, à eux seuls, représentent 53 % de la catégorie. La catégorie particuliers & jeux génère un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros principalement grâce à Ubisoft.
Dans un contexte de crise, les taux de croissance des éditeurs sectoriels et horizontaux sont moins élevés en 2020. Ces deux catégories affichent un retard équivalent (5 %) par rapport au taux de croissance généré en 2019. Au sein des éditeurs sectoriels, Dassault Systèmes enregistre une fois encore une croissance à deux chiffres
en 2020 alors que Criteo affiche un chiffre d’affaires en recul de 6 %. Dans la catégorie des éditeurs horizontaux, Talend, récemment racheté par un fonds américain, a généré un chiffre d’affaires croissant de 20 % en 2020.
À l’inverse des autres catégories, celle des particuliers et jeux connaît une très forte accélération en 2020 (+35 % versus -5 % en 2019) portée principalement par Ubisoft (+40 % en 2020 versus -14 % en 2019). Comme attendu, le contexte du confinement semble avoir eu un effet positif sur le dynamisme de cette catégorie.
Les éditeurs de plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires contribuent à hauteur de 74 % du chiffre d’affaires du panel alors qu’ils ne représentent que 9 % des éditeurs. La concentration du secteur reste donc importante malgré l’émergence de nouveaux acteurs parvenant à générer rapidement plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Tous les éditeurs, quelle que soit leur taille, ont vu leur croissance se ralentir en 2020 à l’exception des éditeurs de plus de 100 millions d’euros (+9 % en 2020 contre +5 % en 2019). Hors Top 3, cette catégorie affiche néanmoins un taux de croissance de +4 % en 2020 contre +7 % en 2019.
Les éditeurs réalisant entre 50 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires enregistrent une croissance de 6 %, plus faible que les autres catégories. Ce phénomène affecte la plupart des éditeurs de cette catégorie.
Résultat opérationnel à la clôture en 2020
78 % des éditeurs de logiciels du panel ont réalisé un bénéfice d’exploitation lors de l’exercice 2020. Ce niveau est proche du pourcentage constaté dans le cadre de
l’étude 2019. En effet, les éditeurs sont parvenus à générer de la croissance sur 2020 et ont eu également recours aux aides de l’État (principalement chômage partiel). Cela a permis de limiter l’impact sur leur rentabilité.
Seulement 48 % des start-up (sociétés de moins de 8 ans) ont réalisé un bénéfice d’exploitation. De manière générale, la plupart des sociétés du panel avec une croissance...
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